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    株式特定口座年間取引報告書(確定申告用)2015年度・平成27年度分(郵送、電子交付)

       
    所得税の確定申告に必要な「株式特定口座年間取引報告書」の入手方法をまとめます。
    電子交付された書面を印刷したものは、基本的に確定申告には利用できないので、郵送してもらう必要があります。
    「…」の後の「郵送される」などのコメントは、私の個人のケースなので、詳しくは以下の各ケースを参照ください。

    なお、特定口座年間取引報告書交付については、平成24年度の税制改正に伴い、年中に特定口座内における取引(譲渡・配当等の受入れ)がなかった特定口座については、特定口座年間取引報告書の交付を省略できることとなりましたので、去年まで郵送されていたところが郵送されなくなる場合がありますので注意が必要です。





    <株式特定口座年間取引報告書>


    ◆「マネックス証券」の年間取引報告書…郵送されない【要請求】
    ・譲渡ベースの取引がない場合は公布されない
    ・郵送を希望される場合は、お手数ではございますが1月下旬以降に手続きを行う
    ・郵送交付の手続きは、「MY PAGE > 口座管理(残高照会) > 特定口座 > 特定口座年間取引報告書の郵送指示 」を選択
    ・電子交付サービス契約ありで、特定口座源泉徴収ありの場合、1月上旬より順次ウエブサイトで閲覧できる(郵送されない)
     (郵送請求は、「郵送交付予約画面」から請求が可能)
    ・電子交付サービス契約ありで、特定口座源泉徴収なしの場合、1月中旬から順次郵送される。
     (再交付請求は、1月中旬より「特定口座年間取引報告書の郵送指示」から請求)
    ・電子交付サービス契約なしの場合、取引があれば1月中旬より郵送される。
     (再交付請求は、1月中旬より「特定口座年間取引報告書の郵送指示」から請求



    ◆「松井証券」の年間取引報告書…取引があれば自動郵送される
    ・自動的に郵送交付となるのは、取引があり書面の電子交付を非同意の場合と、書面の電子交付を同意で源泉徴収なしのな場合と、、書面の電子交付を同意で源泉徴収ありで前年の郵送実績のある場合です。



    ◆「SBI証券」の年間取引報告書…12月30日までに指定交付方法を「郵送」にしておく
    ・指定交付方法の変更は、「口座管理」>「電子交付書面」>「電子交付・閲覧サービス」画面から。
    ・平成27年の特定口座のお取引における「特定口座年間取引報告書」は、平成28年1月15日(金)~16日(土)より郵送または電子交付予定。



    東海東京証券の年間取引報告書…郵送される
    ・特定口座の年間取引報告書は1月末までに郵送される。



    ◆「丸三証券」の年間取引報告書…郵送される
    ・取引があった場合、「特定口座年間取引報告書」を例年1月20日頃郵送
    ・一般口座での取引については、年間取引報告書は作成されない。



    「◆三菱UFJモルガンスタンレー証券」…取引があれば郵送される
    ・特定口座をご開設していて取引があった場合、特定口座年間取引報告書は1月末頃に郵送される。



    カブドットコム証券の年間取引報告書…申し込みにより郵送される
    ・【事前申込】特定口座「年間取引報告書」交付の郵送希望。



    ◆「SMBC日興証券」…取引があれば郵送される
    ・取引(譲渡もしくは配当等の受入れ)がある場合、1月12日から順次郵送され、電子交付の閲覧が可能。



    楽天証券…取引があれば郵送される
    ・電子交付を申込んでいない場合、取引があれば1月14日に郵送される。
    ・電子交付を同意し、源泉徴収あり場合、1月14日以降電子交付され、郵送されない。
    (郵送での交付をご希望の方は、2014年1月下旬にお客様のログイン後のウェブページに掲載される「お知らせ」にて交付方法をご案内いたします。また、カスタマーサービスセンターでもうけたまわります。その際のご郵送は、2014年2月上旬からの発送となりますのであらかじめご了承ください。)
    ・電子交付を同意し、源泉徴収なし、取引ありの場合、1月14日に郵送される。



    大和証券…取引があれば郵送される
    ・期間中に取引があった場合は、年間取引報告書が原則翌年の1月末までに郵送される。



    ◆「岡三証券」…取引があれば郵送される
    ・取引があれば「年間取引報告書」が1月中旬に郵送される。



    ジャパンネット銀行…郵送される
    ・特定口座の場合は、1月31日までに郵送される。







    <くりっく365 FX>


    ■「インヴァスト証券」の年間取引報告書……電子交付される
    ・ログイン後、「帳票タブ」「年間損益計算書タブ」から年間損益報告書をダウンロードできる。

    ■「セントラル短資FX」……電子交付される
    ・年次報告書は翌年初旬電子交付されます。
    ・「報告書」より「顧客報告書」をクリックし、「年次報告書」からダウンロードできる。
    ※申告額を計算するために、該当年度における取引された月次の「顧客報告書」または、年次の「顧客報告書」が必要となります。


    以上、2013年(平成25年分)の特定口座年間取引報告書の入手方法をメモしておきます。
    誤った情報の可能性もあるかもしれませんので、くれぐれもご自分でご確認してくださいね。





    このエントリーは、2014年1月19日にUPしたものを追記、修正しております。
    このエントリーは、2012年1月6日にUPしたものを追記、修正しております。 
    このエントリーは、2011年1月15日にUPしたものを追記、修正しております。 
    このエントリーは、2010年1月29日にUPしたものを追記、修正しております。 
     
      
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    テーマ : 税金
    ジャンル : ファイナンス

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